Sobre Nós

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Quem Somos

Um pouco sobre a L&I Investimentos

Nosso trabalho é ajudar você a viver melhor, investindo melhor, protegendo seu patrimônio certamente sua qualidade de vida irá aumentar. Através da nossa assessoria de investimentos vamos levar até você de maneira simples, as informações que são importantes para ajudá-lo a conhecer, por exemplo, em que é mais vantajoso aplicar no momento para atender suas necessidades.

Pós-graduada em Administração Financeira (UNA) e Gestão de Negócios e TI (FGV). Possui certificações AAI-Agente Autônomo de Investimentos (ANCORD), CPA 20 (AMBIMA), CFP®, e PQO (BMFBOVESPA). Além de sólida experiência de mais de 30 anos no ramo financeiro e de negócios empresariais voltados para relacionamento com clientes.

Luisa V. A. Fares Machado, CFP®

Agente Autônomo de Investimentos
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Pós-graduação em Gestão pela FGV, AAI – Agente Autônomo de Investimentos, Graduanda em Economia, experiência na área back office, novos projetos, financeiro, pós vendas, cursos e treinamentos, PQO (BMFBOVESPA).

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Serviços

Veja as soluções que oferecemos.

Às vezes escutamos a seguinte pergunta: “Ter dinheiro é um problema?”. Pode parecer estranho mais muitas vezes sim, especialmente para administrá-lo e protegê-lo para que se perpetue por gerações. Por isto, decidimos nos especializar em assessorar os possuidores de patrimônio a conhecer as melhores alternativas de investimentos para seu perfil de investidor. Queremos ajudá-lo a responder as perguntas: Em que investir? Como? Onde? Quais os riscos envolvidos? Imagine você, pesquisando tudo isto sozinho, num enorme e complexo universo de alternativas, quantas horas, quantas dúvidas, quantos e quais especialistas procurar?

Pois bem, este é o nosso trabalho, podemos poupar muito de seu tempo e esforço. Trabalhamos com autonomia total para pesquisar produtos com soluções financeiras sob medida para o seu perfil. Iremos apresentá-las para que você decida com mais qualidade, e vamos acompanhar com você os resultados e quando necessário sugerir alterações. Não parece ótimo? E é mesmo. Mas ainda tem mais: – Já pensou tudo isto sem custos adicionais? Sim, porque o que remunera nosso trabalho na atuação como Agente Autônomo de Investimentos*, são as taxas de administração dos produtos que você já paga. Assim, contando com a expertise de profissionais altamente qualificados que atuam sob os mais rigorosos códigos de ética e conduta, a solução para estas questões estará bem próxima.(Role a página para baixo! )

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1ª Etapa

Definir o perfil com o Cliente

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2ª Etapa

Assessorar na pesquisa de produtos adequados

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3ª Etapa

Monitorar resultados

*A L&I Investimentos – Agente Autônomo de Investimentos é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 497/11, e atua no mercado financeiro através da XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos).

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